~~去年大盤含股息報酬率是15.59%,台股144檔基金,只有4檔贏過大盤.是相當吃鱉的一年.

 

台股基金 中概最靚

2017-01-13 11:34:35 經濟日報 記者趙于萱/台北報導

 

2016年台股基金績效出爐,僅18%擊敗大盤,以中概及價值型最優,上櫃基金和中小基金最弱,但平均績效皆為正。在單一基金方面,安聯台灣科技基金穩居第一,保德信投信則以三檔基金入榜前十,奪下年度最強投信。

 

2016年是台股基金難熬的一年,加權指數上半年雖從8,000點以上挫至最低7,627點,隨後急拉千點,讓基金績效大翻身。但外資猛拉權值股,推升指數進一步攻破9,000點,並有長達半年的時間跌不破9,000點大關,封關日台股收9,253點,去年全年大漲915點、漲幅10.9%

144檔台股基金中,只有26檔跑贏大盤,占比不到二成,顯示出上漲族群過度集中、指數大箱型整理,帶來不小操盤壓力。

 

不過,選股能力優異的基金依然有好成績,安聯台灣科技基金就以26.7%的績效勝出,同為三強的台新主流基金上漲17.5%、台新中國通基金16.5%也不俗。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏在金融業有逾十年資歷,配合安聯集團豐富的研究資源,去年以來基金穩坐冠軍。

 

他的操盤心法是優選高殖利率與趨勢成長股,以月報來看,他去年持續重押台積電、大立光、鴻海、中華電等大型股,都是外資著墨特多的績優股。

 

就類型來說,中概型平均績效7.6%最優,次為價值型6.9%、科技型6.5%;上櫃型4.1%、中小型3.3%相對弱勢,而且不乏績效優異的基金,如保德信店頭市場基金、中國信託台灣活力基金,都擠進年度十強。

 

保德信店頭市場與保德信第一基金都由賴正鴻操盤,保德信投信有三檔基金入榜十強。

另外,台新投信有二檔入榜也很亮眼,上榜者都是去年下半年才出頭,主因重押族群以落後上漲的中小股為主。

圖/經濟日報提供

 

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