鉅亨看世界─中國與印度的製造業之路

 

 

鉅亨網李家如 綜合外電

日前中國國務院宣布啟動《中國製造2025》行動綱領,擘劃中國朝向「製造業強國」發展。無獨有偶,才在日前訪問中國的印度總理莫迪,也在數月前推出「印度製造」計劃,以上跡象在在顯示這兩個亞洲人口最為密集的大國,未來幾年的經濟發展模式將有大幅轉變。

《彭博社》報導,中國製造2025方案要將中國在十年之內,由勞力密集產業轉型至機器人、航空等高端領域。至於印度則鎖定發展基礎製造,帶動經濟起飛以及創造更佳的工作機會。換而言之,中國將目光鎖定在追趕德國與日本兩大製造業大國,而印度很樂意代替中國,接下世界工廠的寶座。

「接下來幾年內,不論中國要淘汰哪個產業,印度就會接上」匯豐控股亞洲經濟研究部門聯合主管 Frederic Neumann 指出:「先進國家最後將會發現,中國已可和他們勢均力敵的競爭,這將使得工業國家為此大傷腦筋。」

根據國際貨幣基金組織 (IMF) 和世界銀行資料統計,中國人均國內生產總值為7600 美元,為當今印度的五倍。製造業部門規模為3兆美元,更是印度的十倍。然而,中國目前正流失數百萬工人,相當於日本在九零年代所面臨的處境。

隨著人口紅利逐漸消失,迫使中國不得不面臨產業轉型。正因如此,中國雄心勃勃聚焦工廠自動化領域,以及利用電腦操控製作出如 iPhone 或汽車等高精密產品,甚希望進一步挑戰目前由波音與空中巴士兩大企業所主導的噴射機市場。另外,中國也規劃發展先進醫療設備、節能汽車、海洋工程裝備和高端船舶等領域。

這項計畫公布後,不少分析師忙著預估哪些企業將從中獲益。以花旗集團為例,該公司即列出包括聯想集團 (HK-0992) 、鄭州宇通客車 (CN-600066) 等在內十一家將大為受惠的廠商。中金公司則列舉出超過三十家獲益業者,例如中聯重工 (CN-000157) 。麥格理集團更列出四十幾家公司,包括長城汽車 (CN-601633) 、中國生物製藥 (HK-1177) 等。

不過,這項計畫仍處於起步階段,檢視過去中國大力推動的政策也非全然兌現。舉例來說,目前當局就很少提及先前力推的電動車計畫,當時預估 2020 年中國路上可達到 500 萬輛電動車的目標。

對現今中國來說,的確已走到必須追求產業升級的關口,除了全年經濟成長率高達 10% 的盛況已不復見,經濟動能更面臨九零年代以來最緩步伐。此外,勞動力短缺也拉抬薪資水準和擠壓如服飾業等低端製造廠商的生存空間。今年工業利潤更面臨下滑,其中又以國有企業最為明顯。

根據渣打銀行近期調查,珠三角製造中心的出口商正面臨長期勞動短缺及成本上揚處境,預計今年該區薪資將成長 8.4%。有超過 85% 的受訪者指出,今年勞動短缺情況和去年一樣糟,並未改善。另外有 11% 企業指出,預計將把工廠遷移至海外以降低成本,其中越南和柬埔寨為廠商心中首選之地。

越南和柬埔寨?這也是為何印度總理莫迪要在去年九月宣布,將透過吸引外資等方式發展製造業,預計至 2022 年製造業佔 GDP 比例由現今 18% 提高至 25%,例如富智康 (HK-2038) 擬於今年下半年在當地組裝智慧型手機產品。

即使印度的方案中有部分產業與中國重疊,例如發展生物科技與可再生能源,但印度規劃的 25 個行業中,多數為紡織、皮革與礦業等基礎製造業。安可顧問公司印度副總監 Peter Martin 指出:「印度要發展的是低技術製造業,他們將目光鎖定在即將離開中國、數千萬計的低技能工作。」

然而,真正的挑戰還在後頭。印度的官僚作風向來惡名昭彰。世界銀行最新的經商便利程度調查,印度在全球 189 個國家排名 142,中國則名列 90。舉例來說,光是在新德里附近的諾伊達工業區註冊一間公司,通常得花上三十天、經過十二道關卡。

早在三十年前,當時中國與印度兩國的經濟水準十分相近。但印度的效率不彰,也說明為何中國在去年國內生產毛額已跨過十兆美元關卡,反觀印度現今卻遲遲未能突破兩兆美元水準。

安可顧問公司的 Martin指出:「中國政府有能力清楚傳達並持續推動一系列目標」但因兩國政情不同,對印度來說要持續一致性的推廣政策,將是極大挑戰。

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